隔夜美股特斯拉涨超10%，市值一夜大增682.45亿美元，总市值回到7300亿美元上方。

特斯拉在第二季度的交付量报告中交出了一份超出市场预期的成绩单，共交付443,956辆汽车，这一数字高于分析师普遍预测的436,000辆。据FactSet数据显示，这是过去四个季度的首次超预期，超出幅度也是自2021年第四季度以来最大的。

特斯拉(TSLA.US)的期权投资者目前是三年多来最乐观的，他们押注特斯拉股价在上涨至近六个月高点之后还有持续上涨的空间。数据显示，特斯拉的三个月看涨期权偏度(衡量看涨期权对看跌期权的溢价)是自2021年2月1日以来最大的。

民生证券研报指出，汽车智能化奇点已来，自主技术输出孵化机遇。汽车智能化能力将成为车企竞争的重要因素。

随着特斯拉FSD使用率拐点显现，自主新势力城市辅助驾驶加速落地和小鹏开启全新商业模式；判断智能驾驶正逐步迎来技术、用户接受度和商业模式的三重拐点，看好智能化布局相对领先、产品周期、品牌周期向上的优质自主车企。

信达证券发布研报认为，电动车从春秋到战国，经历“诸侯混战”后，市场份额或进一步向龙头自主/新势力集中，自主崛起以及格局出清的拐点已至。对于整车板块，该团队认为电动化上半场胜负已分，往后差异化竞争在于智能化、全球化，以及细分市场布局，角力下半场。对于零部件板块，核心从“产品”和“客户”两大维度筛选处于“优质赛道”中的“双击”标的。

汽车相关企业包括：

自主品牌龙头：比亚迪、长安汽车、长城汽车、吉利汽车；

新势力头部企业：理想汽车、蔚来汽车、小鹏汽车、零跑汽车、小米集团-W(01810)等。

商用车龙头&出海先锋的：宇通客车、中国重汽、潍柴动力等。

汽车零部件：浙江世宝(01057)、耐世特(01316)、福耀玻璃(03606)、京东方精电(00710)、英恒科技(01760)等。